纺织服装产业的历史与发展

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纺织面料知识----纺织服装产业的历史与发展
一、全球纺织服装产业变迁史
由于纺织业是典型的劳动密集型产业，随着经济发展水平的提高，一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱，后起国家往往更有竞争力，因此，纺织行业的困境和调整，是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。
1、近代世界纺织产业中心的三次转移
第一次转移：发生在18世纪第一次产业革命时期，世界纺织生产的中心从东方转移到以英国为首的西方国家；
第二次转移：发生在20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业国家和地区如韩国、香港、台湾地区等；　　
第三次转移：从20世纪80年代开始到现在仍在继续，从韩国和台湾、香港地区向亚洲的其他发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。
2、世界纺织业结构调整和发展的趋势
(1)生产中心从发达国家向发展中国家转移；
(2)消费中心(主要在发达国家)与生产中心的分离使纺织服装贸易迅速增长；
(3)纺织领域迅速扩展，从传统的服装、家用纺织品向工业、医疗卫生、安全防护、航空航天、土木工程、冶金机电、交通水利、军事等各个领域扩展。
3、世界纺织业格局的三个层次：
一、是技术密集型纺织业，集中在发达国家(美、欧、日)，产品为技术含量和附加值高的产业用纺织品以及功能性、流行性强的纱线和面料；
二、是资本密集型纺织业，集中在中等发达国家和地区(韩国和香港、台湾地区等)，产品主要为纺织上游产品和后整理水平较高的中高档纺织产品；
三、是劳动密集型纺织业，集中在发展中国家(东亚、东南亚、南亚)， 以粗加工、中低档大路产品为主。
4、世界服装业格局的四个层次：
一、是obm型(0riginal brand manufacturing自有品牌)，生产销售自有品牌服装，如法国、意大利等国的服装商；
二、是odm型(0riginal design manufacturing自主设计)，为客户提供款式设计，但没有自有品牌，用客户品牌销售。如韩国、中国香港、台湾等地的出口商。
三、是oem型(original equipment manufacturing贴牌加工)，用国产面料、客供品牌和款式，加工服装。这是我国目前服装出口最主要的模式。
四、是加工装配型(assembly)，没有自行采购或生产面料的能力，用来料、来样加工服装，仅赚取加工费。

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二、当今世界主要纺织业竞争对手一览
据《中国贸易报》报道，在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下：
亚洲东南亚国家：除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位，越南在日本服装进口市场居第4位，印尼在美国服装进口市场上居第 6位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为45美元／月，土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映，在越南等国开设一家 1000人左右的服装厂，投资仅需要6、7百万港元，而同样规模的工厂设在中国，则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。
印度：是世界上第3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20％，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25％。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。
巴基斯坦：纺织服装业是该国的支柱产业，占全国制造业的比重达46％，就业人数1500 万，占制造业就业的38％，纺织服装出口占出口总额的比重高达66％，为世界第4大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重较低。

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二、当今世界主要纺织业竞争对手一览
据《中国贸易报》报道，在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下：
亚洲东南亚国家：除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位，越南在日本服装进口市场居第4位，印尼在美国服装进口市场上居第 6位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为45美元／月，土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映，在越南等国开设一家 1000人左右的服装厂，投资仅需要6、7百万港元，而同样规模的工厂设在中国，则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。
印度：是世界上第3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20％，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25％。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。
巴基斯坦：纺织服装业是该国的支柱产业，占全国制造业的比重达46％，就业人数1500 万，占制造业就业的38％，纺织服装出口占出口总额的比重高达66％，为世界第4大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重较低。

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二、当今世界主要纺织业竞争对手一览
据《中国贸易报》报道，在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下：
亚洲东南亚国家：除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位，越南在日本服装进口市场居第4位，印尼在美国服装进口市场上居第 6位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为45美元／月，土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映，在越南等国开设一家 1000人左右的服装厂，投资仅需要6、7百万港元，而同样规模的工厂设在中国，则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。
印度：是世界上第3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20％，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25％。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。
巴基斯坦：纺织服装业是该国的支柱产业，占全国制造业的比重达46％，就业人数1500 万，占制造业就业的38％，纺织服装出口占出口总额的比重高达66％，为世界第4大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重较低。

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此外，2004年配额总量因不能预借2005年配额，存在总量减少的状况。此问题对欧盟同样适用。
欧盟市场：尽管与美、日经济的复苏势头相比，今年欧盟经济增长不如人意，但是欧盟内部市场发达、透明，成员国经济互补性强，内部贸易活跃，受外部经济不利因素的冲击相对较小。在美国经济复苏的带动下，欧盟经济也有望步入上升轨道。
目前企业最关注问题是：如果欧盟新成员国的配额总量合并到现在的欧盟中，借此机会扩大对西欧出口的可能性很大。
针对东扩和2005年配额取消后对中国纺织品大幅度进口的担心，欧盟近期出台了题为《扩盟后纺织服装业的未来》的一系列救助其纺织服装工业的政策措施，这些措施包括，在2005年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将“普惠制”集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等。此外，欧盟出台的救济措施及设限等将对我纺织品出口产生一定的影响。
与美国服装市场订单量大的特点相比，欧盟市场出现急剧增长的可能性要小一些。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟，实行差异化经营，集设计、打样、生产、销售为一体，是一条符合发展趋势的道路。
日本市场：日本是世界上第3大经济体，也是我纺织服装出口的主要市场。2003年，日本经济出现复苏迹象，但消费支出仍处于低迷状态。尽管如此，但由于日本纺织服装消费基数庞大，再加上纺织服装业大部分已把制造地转移到中国，因此其消费市场还是严重依赖于进口产品。在日本纺织品服装进口市场上，中国产品占71.5％，具有较强的价格和质量竞争力。因此，我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额，而是提供深加工、高质量产品，提高产品附加值及品牌服务的问题。
三、中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素
1、国内需求是中国纺织服装快速发展的主要动力
从1980年起，中国现代化经济建设开始步人三步走的发展战略：第一步（1981—1990年）实现国民生产总值（GNP）比1980年翻一番，解决人民温饱问题；第二步（1991－2000年）实现国民生产总值比1980年翻两番，人民达到小康生活水平；第三步（2001—2050年）人均国民生产总值达到中等发达国家水平，
人民生活比较富裕，国家基本实现现代化。

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实践结果是：第一步目标于1987年实现；第二步2000年国民生产总值已比1980年翻了2.65番；第三步从2001年开始先用20年时间实现GNP比2000年再翻两番。2003年国内生产总值达到116694亿元，比2000年增长 26．66％，按当年汇率，人均GDP首次超过1000美元；2002年城镇居**均可支配收人（按可比指
数）是1980年的3．72倍，乡村居**均纯收人（按可比指数）是1980年的3.8倍。
中国纺织服装业在国民经济中的重要地位，可以用一个综合指标来表述，那就是它与相关产业的关联度。在中国国家统计局2000年国民经济投入产出表中，纺织服装业的影响力系数达到125％，超过各行业平均值25％。
中国经济快速发展形成对纺织经济的三大需求：
●纤维消费需求。中国人口从1981年的10亿人增加到2003年的近13亿人，国内纤维消费总量从1981年的355万吨增加到2003年的1500万吨，中国增加量是同期世界增长总量的1／3，其中家用纺织品和产业用纺织品两类消费的比重从 20年前的约20％上升到46％，正在成为中国纺织经济新的增长点。
●扩大就业的需求。扩大就业是中国工业化面临的最大难题。1990年中国城镇统计失业人数 383万人，失业率为2.5%；2003年失业率达到4.3％，城镇失业及下岗职工人数达1400万人，每年城际新增劳动力约1000万人，此外农村富余劳动力约15000万人。纺织服装业从业人数在1980年为613万，2003年达到1800万。
解决中国农民、农业、农村发展问题的需求。中国生产天然纤维（棉、麻、丝、动物纤维等）在 1980年为302万吨，在2003年大约是620万吨，涉及约1亿农民的生计。纺织服装业是转移农村劳动力的重要领域。2O02年中国乡村人口比重从 1970年的81％（7.9亿人）下降到61％（7．8亿人）。当前大约有300万农民子女在纺织服装厂从业而提高了这些农村家庭的生活水平。

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2、市场化改革为中国纺织服装业的崛起注入了生机和活力
1978年中国进人改革开放时代以来，纺织工业是最早从计划经济转向市场经济的产业。自 1983年全国结束凭票供应纺织品的体制后，企业最早自主经营，产品价格最先由市场竞争决定。由于结束了供销计划体制，从沿海到内地产生了成千上万个纺织品服装大市场和城市中的无数超市、**店、百货商场。市场配置资源的基础作用调动了社会和国际资本投人纺织服装业的积极性。2002年销售额500万元以上企业的实收资本中，国有企业的比重仅为18．7％。大多数国有企业已改制和重组，实现资本结构多元化。困难较大的国有企业已退出。如果包括规模以下纺织服装企业全部实收资本，国家资本比重为8％左右。2O03年中国纺织服装业新增固定资产投资为近1000亿元，60％为技术改造投资，全部为来自民间和境外投资。1983—2001年，纺织服装业外商直接投资项目数约占全国10％，外商直接投资额约占5％，为中国吸收外资的重要产业之一。同时，在国内统一市场的条件下．产业布局向具有比较优势的区域集中。在东部沿海形成了纺织服装产业集聚带，其中仅七个省（仅广东、浙江、江苏、山东、福建、河北、辽宁）的 32个县（市）、36个镇产业规模就占到全国的1／4。这些地区大量吸收全国各地农民来此就业产业集群比较优势明显具有很强的市场活力。
3、对外开放与国际经贸合作，是中国纺织服装业持续高增长的必要条件
参与国际贸易有利于发挥中国纺织服装业的比较优势，这体现在：劳动力低成本、素质较高和无限供给的有利因素（WTO公布世界纺织工人小时工资，中国仅为0.69美元，是美国的4.85％，英国的5.42％，墨西哥的31.36％，土耳其的 25．65％）；国产纤维资源约占世界的30％；20多年国际合作吸收了国际先进技术与管理经验，决定了配套成本低；从多种纤维到衣着产业用、家用三大最终产品的完整产业链结构体系和相关产业的互动条件以及改革开放创造的良好投资环境；中国纺织服装业用低成本生产各种质量要求的产品，逐步赢得了世界市场信誉，2003年纺织品服装出口额达到804.84亿美元，进口155.86亿美元，并基本形成了多元化的出口市场结构。
纺织服装业为实现国家国际收支平衡发挥积极作用，其贸易顺差为贸易逆差行业的进口创造了条件。例如：购买一架波音747客机的价格相当于我国出口3亿平米棉坯布的创汇额。

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参与国际贸易既有利于利用国际资源，又有利于国内外市场接轨，创造更大的进出口商机。2003年中国纺织品服装进口155.86亿美元，天然及化学纤维、纺织机械、化纤单体原料及染化料等进口163．64亿美元，共为国际社会创造320亿美元的商机。
此外，中国纺织服装企业还“走出去”与广大发展中国家合作，到2002年底，中国在境外投资设厂金额达50952万美元，这一趋势还在扩大。
四、我国服装行业发展三大优势   
1.劳动力比较优势具有持久性
服装行业的特点使我国劳动力低廉的比较优势得到充分发挥，是我国最具有国际竞争力的产业。美国Werner国际咨询研究所提供的2000年国际纺织服装业每小时美元工资数据显示，我国纺织服装业每小时工资为0.69美元，排名世界第48 位。分别相当于日本的1/37，美国、西欧的1/20左右，韩国的1/8；与其他发展中国家相比，劳动力成本优势不明显，但我国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素质要远远胜过他们。
近几年虽然我国东部地区的劳动力成本不断上升，但我国中西部的劳动力优势还远远没有释放，随着西部开发的推进，我国劳动力优势将为纺织业出口提供源源不断的动力。因此至少在未来十几年内，在平等竞争的前提下，我国服装业具有绝对的国际竞争力。
2.出口增速和竞争力系数遥遥领先
1980年～2001年世界服装出口总额增长4.86倍，而同期中国服装出口增长了 21.81倍，美国增长5.56倍；发展中国家泰国、印度分别增长13.26倍和10.22倍；从1994年起中国的服装生产和出口位居世界第一。 2001我国内地服装出口占世界出口额的18.8%。排名第二的香港区，占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为内地的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。根据WTO2001年度报告数据计算，在世界主要服装进出口国家中，中国的服装竞争力系数(贸易顺差占进出口总额的比重)为0.94，接近最大值1，居各国之首。同年墨西哥和意大利的竞争力系数为0.37，法国-0.36，德国-0.48，美国 -0.77。

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3.配额取消后服装出口空间巨大
在国际贸易配额限制的束缚下，多年来中国向设限区出口服装只占该区进口额的5%左右，而向非设限区出口的服装占到该区进口额的35%。加入世贸组织后随着配额的逐步取消，中国的劳动力资源将加速国际化，高素质低成本的劳动力优势，是中国成为世界服装加工厂的主要的条件。WTO的《纺织品服装协议》中规定了纺织品设限国在2005年以前必须分阶段取消配额限制，但由于取消的比例是针对数量而不是金额，对4类产品也未规定每类必须取消的比例，因此在前三个阶段中，发达国家取消配额的产品主要集中在低价值的纱线、织物和制成品。而高附加值的，对其冲击较大的服装，其配额被发达国家挤到最后阶段取消。如美国最后阶段应取消配额比例为纱线12%，织物59%，制成品13%，服装83%。因此2005年配额完全取消后，我国服装的出口空间将被彻底打开。