消费调研报告（深圳、广州、香港）ZT

skymoon · 发表于 2005-4-24 11:55:02

调研感触：
1、服装市场已经相当成熟，市场空白点似是无迹可寻，想要切入市场必须要下更深的功夫。

2、高端市场被法国、意大利等国家的国际品牌占有，中端为港台品牌所占，低端才是国内品牌，我国的一线品牌也只能勉强与港台品牌做竞争，而且后续乏力。高中低三种层次泾渭分明。我国优秀的服装企业何尝不想打造出国际服装品牌，然而消费意识，整体环境，无不制约了这种理想的实现，可以这么讲，目前我国还不具备成就国际服装品牌的土壤，成就国际品牌是整个民族服装行业长期的奋斗目标，因此我们在创造国际品牌的过程中，除了自身的努力，还要懂得运用天时、地利、人和，理智的进行。

3、国际品牌注重整体风格和品质工艺，港台品牌注重形象与时尚，而国内品牌更有心机，三者都有我们许多借鉴的地方，如何找到更好的整合点至关重要。

4、做高端品牌必须与法、意、英、美等国的服装公司合作，做中档品牌必须借鉴港台成功模式或者进行深入合作，通过合作之后的自主研发，才有成功的可能。

调研报告序言：

衣、食、住、行是人类生活的四大元素。人们把“衣”放在首位,可见衣服对于我们的重要性。那么，消费者在购买服装时的考虑因素有哪些？哪些产地的服装最受欢迎？中国服装市场发展趋势又是怎样的呢？

本调查于年底在深圳、广州、香港三个大城市进行（其他地区通过朋友调研的资料总结），以面对面访问形式。目标群共分四大类，分别为18-25岁女白领，26-45岁女行政人员，26至45岁成人，高中及大学生（比例为随机）。调查亦走访各大城市的百货店代表，了解其意见及观察。

期间，我们通过社会关系从专业机构拿到一些就目前服装市场结构及消费状况对北京、上海、广州、成都、重庆、武汉、温州、杭州、南京、深圳10大城市的多家经销商和15岁至60岁的消费者进行了一次抽样调查资料，综合了解了服装市场的市场潜力和发展趋向。调查数据采用SPSS10.0分析。

本篇简报是本次研究报告的提炼。

调查主要结果如下：

消费者购买服装的种类：

多个城市的受访者表示：如要购买中档服装，会以香港品牌为首选；购买高档服装者，以外国名牌为首选；下价市场为内地品牌天下。

大部分受访者都知道的国际品牌包括：BOSS、PRADA、LOUIS VUITTON、MAX MARA、ALMA、CHANEL、BUBBERRY、BALLY、ARMANI等，并反映如果经济上允许可能会选择的国际品牌（香港消费者尤为中意）

很多的受访者认为香港品牌服装舒适、时髦、品质佳，女白领熟悉的香港上班服品牌包括 Esprit、Theme、G2000、Michel Rene、Jessica 及 Episode；

便服方面，受访者熟悉的品牌包括Baleno、Giordano、Jean West、Apple Shop、Bossini、Esprit、U2、Crocodile、Goldlion。

逾半受访者熟悉香港服装品牌、认为香港品牌服装品质佳。消费者对香港品牌服装印象尤佳；国内服装以上海为标的的消费概念比较浓。

消费者购买成衣的频率及场合：
77%受访者表示，每次逛街消费都会到服装店；

在白领女性受访者中，83-85% 经常到服装店购物；

最喜爱购买服装的消费者：

香港（92%）、广州（88%）、上海（83%）、大连（72%），成都（76%）及北京（66%）、深圳（64%）。

消费者通常在假日购买成衣：

香港73%、广州61%、上海59%、深圳55%、成都46%

消费者购买成衣的渠道：

连销店（38%）居首位，其余依次为百货店（35%）及服装购物商场（16%）。

受访学生之中，逾半喜到连锁店购买便服；女行政人员则喜欢在百货店购买衣服。

受访女白领中逾60%最注重品质，54%注重颜色与款式，38％注重价格。

便服方面，大部份受访者最注重价格。

何时购买服装：

67%受访者表示会在一时冲动情况下购买服装，其中香港受访者占比率最高（87%），国内上海最高（82%），其余依次为广州（72%）、北京（64%）。
本次调查发现大部份年青女白领（65%），会因为衣服漂亮而非因实际个人需要而消费。
内地服装销售最畅旺的日期：是五一劳动节、十一国庆节、春节；
一般而言，一、二、十、十二月为旺季；四、六、九月为淡季。
购买服装的消费额：

受访者平均每年花在购买服装上的金额为2,080元人民币（下同）或其个人收入的7.3%。大连居首位（2,850元），其余依次为上海（2,300元），广州（1,850元），成都（1,740元）及北京（1,660元）。香港消费者每年花费（15，000元---20，000元）

女行政人员花在服装上的消费额最高，每年平均为3,130元，女白领为2,840元，学生只花900元。

2001年，受访者花在套装上的单件消费额逾500元，夹克逾430元，其余类别的单件消费额为100至200元。

消费者购买服装的选择：

消费者购买服装时，最重视的五个考虑因素依次为：
尺码是否合身（94%）、裁剪（92%）、价格合理（88%）、质料（87%）及款式时髦（76%）。

大部份受访者均满意所买的服装，但成都的朋友反馈的调研信息发现成都受访者认为由于欠缺潮流信息，对所买服装的满意程度最低。

在不满意所买服装的受访者中，60%认为最不满意买错款式，其余依次为品质，颜色及尺码。

逾半受访者认为折扣是最吸引他们的推广招数。内地售卖服装的百货店及连锁店，都会在大节时期打折。此外，电视、户外广告、免费赠品都能吸引消费者注意。

市场分析：
重视自我，追求个性
调查现代人的服装消费观念结果显示：重视个性的、合适的服装才是首选的消费者占主导地位，其比例分别为64.8%和55.7%；只有少数人有从众和追求流行趋势心态。

我个人观点认为：
ü 当今消费者对流行的判断更趋于理性化，对于各种流行潮流，现在的人们不再象以往那样的盲从和追捧，相比较而言，消费者的服装消费正在呈现出个性化，更多人开始注重能够体现自我魅力和风格的服装。尤其在年轻的新生代中，他们更善于接受新事物，他们个性张扬，也乐于大胆尝试。从另一个角度来看，这也是人们审美观进步的一种体现。
打折成了促销市场的“命门”
调查数据显示，在名目繁多的促销活动中，消费者最感兴趣的当属换季打折；逢年过节、大型活动期间打折，也是一种受消费者欢迎的形式。而有奖销售也有一定的比例，其余促销活动的吸引力相对较低。
我个人观点认为：
ü 从最受欢迎的促销方式看，主要集中在降低价格。价格是消费的敏感点，很多情形下，价格往往主宰着一样商品的生杀大权，尤其对于那些大众化的品牌，价格更是市场销售的“杠杆”，通过“杠杆原理”，商家可以控制商品的销量。出于追求价廉物美的消费心态，大多数消费者对于那些有品牌保证的商品的打折促销往往趋之若骛，消费者在购买的同时还能求得心理上的某种平衡。因此，这种方式受到了许多消费者的青睐。
ü 除了明折明扣的打折促销外，其它几种促销方式的性质和打折销售相差不大，也是商家让利促销的表现。

洋品牌表现强劲，上海货国内赢得赞誉
调查数据显示，53.3%的消费者比较倾向于国外的服装品牌，而倾向于国内品牌的仅占16.7%。
进一步比较不同地区的服装在款式、面料、颜色、做工、价格5方面的综合得分，记分采用5分制。调查结果显示，在款式、面料、颜色、做工、价格等各方面，不同生产地会存在一定的地区差异：在国内范围，上海服装最受消费者的好评，各项指标的得分均领先于其他产地的服装。广东地区的服装在款式、颜色及花型有着值得借鉴的一面。而浙江、江苏服装各项指标的得分较低。

通过调研我认为：
ü 在市场竞争日益激烈的今天，品牌的作用也越来越强，尤其是在服装行业中。品牌就好比人的名字，把它和其它同类商品区别开来了，在区别的同时，成功打造自身品牌的服装赢得了消费者的信任和追随，提升了自己的知名度和美誉度。而品牌作为是一种商品综合品质的体现和代表，在追求时尚品位的消费观念占主导的今天，服装商品的购买率一定程度上就取决于消费者对品牌的认知。品牌知名度越高，其购买的人群范围越广。
ü 在服装行业，洋品牌的风头明显盖过了国内品牌。一方面国内品牌的品牌意识还不强，市场化意识不高，另一方面，洋品牌的市场营销手段和市场运营都较国内的服装品牌更胜一筹，也的确较国内品牌更具竞争力。
ü 上海及其周边地区是传统的纺织工业基地，在服装业的发展水平上基本处于同港台地区相差无几，但其成本和价格较港台服装更占优势，而且上海已经成为了中国服装文化最为时尚的一个现代化大都市，中国加入WTO后，上海在纺织服装业上的优势将进一步得到体现，从今后的发展趋势来看，上海及其周边地区的服装品牌走向世界的同时，还会赢得更大的国内市场份额。
ü 广东地理位置毗邻港澳，近朱者赤，与港澳的交流也较内地更频繁，在服装款式、颜色及花型方面受香港服装风格影响也较多，成为了南方地区的一个代表，地区特征较为一致。
ü 浙江、江苏服装在自身品牌建设上相对较为薄弱，且价格也较低廉，消费者对产品的各项指标得分相对较低，但实际上该地区有些生产厂商的质量也不低，完全可以打造自己的品牌，近几年我们确也看到不少江浙地区的优秀品牌正在崛起。

我们的总结：
大浪淘沙，适者生存是市场经济的客观规律。面对竞争日益激烈的服装市场，企业间的竞争已演变为品牌的竞争，同时也推动着整个服装业的繁荣和发展。服装企业只有顺应时代、市场的要求，准确、及时把握消费者的心理，掌握即时市场信息，不断求新求异，以奇致胜，才能在竞争中赢得主动，求得发展。

香港纺织服装行业生产及消费市场概况

纺织服装工业一直是香港制造业的重要支柱。据香港贸易发展局统计，截至2002年底香港共有纺织服装制造企业3584家，从事与纺织服装行业相关进出口贸易的企业共有45374家，包括制造及进行贸易的全行业从业人员共14万多人。在过去20多年中，香港纺织品服装的生产已逐渐减少，工厂设施逐渐外移，其中大部分境外生产基地由港商管理。香港纺织服装的主要产品为高档梭织和针织面料、男女服装服饰、女子内衣等。　　
　　
香港拥有世界级的展览会议设施，是中国及亚洲区内最重要的商贸展览中心，每年吸引大量的海外买家到香港采购纺织品和服装。2002年大约有5600家、近2.8万人次来自全球各地的公司通过参加在香港举行的各种纺织品服装展览会或时装周推广业务。会展经济成为香港纺织服装行业生机勃勃的一大特色。　
　　
香港服装产业最大的优势在于它对国际潮流的敏感、市场运作的规范、科技领先的意识、渗透生活方式的成熟掌握。香港时装业在注重经营质量、追求国际品位、塑造品牌个性、多种技术文化手段并用方面，处于国际领先地位。香港把欧洲、美国、日本的优秀设计能力，香港的经商能力和中国的制造能力相结合，创造出香港服装产业蓬勃向上的特殊优势。
　　
香港拥有比较成熟、理智的消费群体。中档品质的产品是香港的消费主流，消费者一般注重纺织品的使用功能、环保功能和保健功能，特别注重服装服饰的穿着场合。2002年，香港人用于纺织品服装的消费一般为每月约1100港元，消费日趋谨慎。
　
纺织外贸政策及投资环境
　　为了履行在世贸《纺织品及成衣协议》的责任，目前，香港政府工业贸易署对纺织品实行纺织品出口管制制度及进口签证制度。港商出口纺织品服装，除非获得豁免签证，否则必须向工业贸易署申请有效的签证。从香港出口受限市场的个别类目纺织品需申请配额签证。港商在货品出口前，应确定货品是否符合有关的出口规定，否则付运货品便有可能被外国海关扣留或充公。港商如想出口港产纺织品，应先向香港政府工业贸易署查询有关配额的规定。如想出口原产于中国内地的纺织品，应向中国商务部查询。
　　
所有配额最初由政府工业贸易署持有，然后工业贸易署根据个别制造商或出口商的以往的付运实绩向其分配配额。新公司若没有配额，只要符合工业贸易署订立的有关配额供应条件，可循有效途径取得所需的配额。
　　
香港享有低税率、具透明度的司法制度及公正的司法人员、先进的基建设施、资讯流通自由、灵活和快速采用新科技的环境，拥有足够的水电供应能力及先进的通讯设施。2002年香港纺织服装行业劳动力成本约为6.3美元／小时，纺织服装行业普通工人的月平均工资大约为3000港元。
　　
内地与香港的经济合作现状
　　香港与祖国内地的经贸关系日益紧密，两地的经济融合度和依存度不断提高，内地与香港间人流、物流以及资金流往来的手续日趋简化。2003年6月29日，《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）正式签署。根据这个《安排》，自2004年1月1日起，内地放宽香港包括旅游、货物运输代理、视听服务、银行、证券、保险等在内的17个服务贸易行业的市场准入，逐步对进入内地市场的符合原产地原则的香港产品实行零关税，其中纺织、服装制品约90项。对港产273种以外的其他产品，内地将不迟于2006年1月1日全部实施进口零关税。CEPA的签定，标志着今后内地与香港将进行更紧密的经贸工作，并由民间主导、非官方的形式，转变为官方带领、政府协调、加强调控的新模式。零关税的实施，为香港服装进入内地降低了门槛，给香港时装成本下降带来了巨大空间，每年节省关税可达40亿元左右。　　
　　
目前，香港是内地最大的转口港、第三大贸易伙伴和第二大出口市场，而内地则是香港最大的贸易出口（2001年首次超过美国）、进口及转口对象。与内地有关的转口贸易及其相关服务成为香港的经济支住。内地与香港贸易总量（不计算离岸贸易）占香港GDP的比重达250%，为GDP增长带来的贡献近10%。　　
　　
香港是我国内地纺织品服装的主销出口市场，也是内地进口纺织品服装重要地区。2002年内地从香港进口纺织品服装总额达20.14亿美元，同比增长2.92%。据中国纺织工业协会统计中心统计，2003年1～8月，我国内地对香港出口金额96.76亿美元，同比增长16.57%，占我国纺织品服装出口总额的19.8%。　

香港是内地的最大投资者。目前，香港占内地的外来直接投资总额的46%，总数约2000亿美元。截至2002年底，来自香港的直接投资金额累计达1.59万亿多港元，约占内地吸纳海外直接投资总额的一半。另一方面，内地也有2000多家企业在香港从事银行、贸易、旅游和分销等业务，并有上百家内地公司在香港的资本市场挂牌上市。据香港工业总会委托香港大学经济研究中心于2002年进行的一项调查显示，香港有6.3万家公司在内地从事制造业，其中5.3万家在珠江三角洲。这些企业在广东直接和间接雇佣1000万名工人，为香港直接和间接创造了近150万个就业机会。

对国内服装市场营销的一点看法
速度是经营的根本
　　时下，有不少以前做品牌、做形象，在商场中经营的公司，现在改为做批发。产品还是以前的产品，为什么做批发就比做品牌好，又是什么原因让他们放下架子进入批发市场的呢？据我分析：一般商场的结账周期为45天，批发市场是每天都可以见到钱。同样多的钱，在商场周转1次，在批发市场中可以周转4—7次。这样一来，提高了企业资金的运转速度，加快了现金流动，能为企业挣更多的钱。不少中小企业产品不错，在商场中销售得也不错，可就因为商场的结账周期太长，在商场中销售得越好反而越难经营，后来才不得不采取进入批发市场的方式来解决问题。
　销货折扣与付款期相结合
　　在调查中我还发现，代理商实力越强，与其合作的条件就越苛刻。我曾目睹过一家服装公司的代理商退回几卡车的货，当时批发商为了把生意做大，有些企业愿意找强有力的代理商。实力强大的代理商自然条件也就高些，于是先给货代销，再回款，最后退库存。这使许多企业左右为难。
　　通过我长期的市场经验我认为，销货折扣要与付款期相结合。以往，企业总是将销货折扣与销量挂钩，即：价格越高，成交量越大，给对方(单位或个人)的折扣越多。实际上，如果忽略了付款期，价越高，量越大，对方占用企业的资金就越多，企业遭受的利息损失也越大，价量因素反而会成为抵减折扣的因素。因此，必须考虑付款期。西方财务会计在上述环节中要考虑两个因素，即：付款期和折扣率。折扣率是折扣额与销货总额之比，将三个因素均纳入考核范围。信用部门的主要工作集中于对客户的信用考察，紧密配合销售部门对新客户的情况进行全面了解，通过各种途径收集材料后，撰写调查报告，作为客户档案备查。各类材料应足以支持本企业做出决策。另外我还发现，在一般的服装公司这种情况不多，但作为上游的面、辅料行业特别注意这种情况。有的的公司对代理商、加盟商有5折、4折等折扣，但是折扣标准不是按采购产品的多少，而是按给钱的先后为原则。现货交易折扣高，做期货的自然就低。
　　营销是创造好的产品与服务
　　最好的营销是创造好的产品与服务，而不是创造好的传播量。只着眼于广告推广而不重产品的企业无异于饮鸩止渴。创新是对产品使用价值的根本改变，没有产品创新，只是变着花样做广告，消费者自然不会认可。最近，中央电视台5套广告插播时间，几乎成了运动品牌龙争虎斗的战场，我也曾到这些企业调研，他们都说同质化竞争太严重。产品差不多，销售渠道一样，连广告都挤在一起做，能不累吗？
企业的所有创新归根结底都必须落实到产品上，落实到消费者认可的产品的使用价值上。这种使用价值的基础就是产品真正对消费者生活现状产生改变，没有这种根本改变，就不会有产品价格的根本改变。意大利维达来公司在业内一直具有举足轻重的地位，其公司每一季不仅有好的产品，而且还把面料做成流行的服装给企业。好产品加上好的服务使该公司在中国市场扎根，销售额年年递增。
　　价格战是双刃剑
扒板、模仿是服装行业再普遍不过的事情了。产品的款式面料都一样，拿什么竞争？那就是打价格战了。了解中国服装市场现状的人都知道，如今崇尚价格战的服装企业恰恰本末倒置，不追求产品创新，只追求所谓的价格创新与营销创新。没有把主要精力放在对消费者需求的研究与把握上，是中国服装行业最大的悲哀。很多知名服装公司老总都抱怨其他公司追风、抄袭自己公司的产品。他们说：“以前就我们公司做这个产品，利润还可以。后来大家都跟风做这种产品，我们很多工人的生产车间从早忙到晚，只能挣8000多元。我们还是熟练做这种产品的，其他公司也许还挣不到什么钱。”
　　价格战不是突破瓶颈的利器，而是阻碍自己发展的巨石。一心想着以价格搅局的企业，从价格战中也捞不到什么好处。价格战实际上是一把双刃剑，看起来是在击倒别人，实际也是在打败自己。而创新则是最难的竞争，不仅要超越别人，还要超越自己。
　　忠诚度为营销保驾护航
　　顾客、渠道以及销售人员的忠诚度将会影响公司产品销售业绩，引起市场占有率的波动，这是一种客观存在的事实。当企业有了一种能够吸引顾客和销售人员的文化或氛围之后，产品市场占有率将会稳步提高。这说明，忠诚度建设正在发挥它不可估量的魅力，而顾客的忠诚度取决于公司所提供的产品和服务的优劣。
　　渠道包括分销渠道和供应渠道。传统的市场理念认为，只有分销渠道左右市场的销售业绩，其实不然。我们知道大凡成功的公司都会有得力的原材料供应商，以及随时可以启动的储备供应链。由于一些公司缺乏与供应商保持良好关系的经验和诚意，这使得供应商的忠诚度变得十分脆弱。
传统的销售方式要求公司必须有相对质量和数目的分销渠道。在所有渠道均能够积极发挥销售和服务功能的情形下，分销渠道的数目众寡和产品销售总额的多少以及市场的渗透率是成正比的。这是激发公司完善销售渠道的根本动力和目的所在。而缺乏忠诚度的分销渠道，非但不能完成与公司协议所约定的各种销售合作内容，而且还会在它利益需要的时候出卖公司。很多销售渠道因为与公司只是单纯的协议合作关系，因此缺乏长期对公司的忠诚。例如，短期的产品质量不稳定，黄金季节供货短缺，广告投放力度较其它公司弱，合作条件没有竞争对手优厚等。只有从真正意义上改变公司与渠道之间的关系，才会使渠道敢于和公司一起承担市场风险；只有和分销渠道采取有别于普通协议的合作，才会组建出市场和公司规模的诺亚方舟。在产品质量优越的前提下，顾客的忠诚度来源于顾客对企业提供的服务的满意度，而顾客第一次亲密接触企业产品或服务的载体就是企业的销售人员。销售人员的精神面貌是企业的一面镜子，销售人员的销售技巧和销售热情从很大程度上决定了产品的市场占有率。如何留住人才、提高员工对公司的忠诚度就显的十分重要。通常的公司只是以薪金留人。其实，留住人才的不仅是钱，时下流行的企业文化就是为企业增加凝聚力而实行的。
　　没有忠诚度保驾护航的公司犹如一盘散沙，经受不住一点波折，随时会被虎视眈眈的竞争对手纳入囊。
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[ Last edited by whitecoffee on 2005-5-10 at 00:00 ]