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运动风潮下 这十家小众运动品牌最值得受到投资人关注

2018-12-27 12:15    发布者: 静Jenny

  随着一系列新品牌涌入市场,运动服装行业的巨头们突然显得脆弱起来,从古董运动鞋到跑步专用的设计师眼镜,它们兜售的东西无所不包。

  今年3月,威富公司(VF corp. )收购了跑鞋品牌Altra,这可能是一系列交易中的第一笔。一些运动服装巨头希望通过抢购快速成长的年轻新贵来重振旗鼓,从而吸引千禧一代。

  根据BoF和麦肯锡公司的《全球时尚业态报告》,3300亿美元运动服市场的增长正在放缓,今年的销售预计将增长6%到7%,从7.5%到2017年的8.5%。这对于Nike和Under Armour等大品牌来说是个坏消息,它们在设计服装和鞋子以吸引年轻消费者方面正面临挑战。

  与此同时,运动服装零售商像Lululemon、Athleta和Sweaty Betty已经找到了成功的不同的道路,使用成功的产品和生活方式品牌结合,培养忠实的追随者在千禧一代。在它们背后,小众运动服装品牌正试图开创自己的社区。

  摩根士丹利预测的未来全球运动服装销售走向 | 图片来源:摩根士丹利

  NPD集团副总裁兼高级行业顾问Matt Powell说:“社群文化是消费者真正需要的东西,消费者也在寻找独特的产品,而这些小品牌显然提供了这一点。”

  并非所有公司都遵循威富公司的路线。一些大公司正在调整它们的设计和供应链流程,以提供源源不断的新运动服装产品,这些产品往往比其他类型的时尚在技术上更困难,创造成本更高。值得注意的是,在千禧一代中享有成功的阿迪达斯集团表示,它们对收购规模较小的竞争对手不感兴趣。

  但对于许多大型运动服装品牌而言,收购规模虽小但扩张迅速的品牌可能是重振低迷增长的一种方式。这些初创企业拥有忠实的客户群体,通常是通过口碑、社交媒体和活动链接建立起来的。它们还呼吁零售商寻找独特的品牌,以区别于竞争对手的产品。

  那么,运动服装巨头和潜在投资者应该关注哪些新兴运动服装品牌呢?BoF进行了自己的内部研究和分析,并与一些行业专家进行了交谈,以确定运动服装行业的10家值得关注、并购目标。

  Outdoor Voices

  成立时间: 2013年

  外来投资:5750万美元,投资者包括14W、Forerunner、General Catalyst以及Burch Creative Capital

  在过去的五年里,Outdoor Voices的创始人和帕森斯学院的校友Tyler Haney已经成为现代运动健身运动的典范。在功能性和设计之间找到一个平衡点,Outdoor Voices每年将其直接面向消费者的业务增加一倍以上,主要是通过口碑传播。

  “我们希望创造的产品与Nike和Lululemon的功能相同,但更符合我日常穿着的审美要求,比如Acne和A.P.C.” Haney告诉BoF。

  2016年,该品牌获得了1300万美元的投资,投资者包括General Catalyst Partners和Forerunner Ventures,并在美国开设了6家门店,第五家店铺于今年下半年在波士顿开设。与 A.P.C. (品牌创始人Jean Touitou也是Outdoor Voices的投资人)的合作进一步扩大了这个运动服品牌的曝光范围。最新一轮3400万美元的C轮融资于2018年3月启动,这将使该公司能够进一步投资于面料创新和产品开发,并允许其推出一个虚拟套装店,以创建定制服装,目前该品牌70%的销售额目前都在网上获得。

  APL

  成立时间: 2009年

  外来投资:无

  自从2009年双胞胎兄弟Adam和Ryan Goldston在他们的宿舍里建立了加利福尼亚州的Athletic Propulsion Lab(APL)以来,这家运动鞋新贵迅速成长。推出一系列男士篮球运动鞋——其中一款是第一双被NBA禁止销售的运动鞋,因为据称它给运动员带来了不公平的竞争优势——直到2015年,Net-a-Porter公司进货时,这项业务才成为主流。

  尽管APL最实惠、最受欢迎的鞋型价格在140美元到160美元之间,但它们的鞋具有非典型的审美观和高调的客户群,包括卡戴珊、詹纳一家。该公司绕过了一些如Foot Locker这样的关键体育销售点,并吸引了300位著名的分销商的注意力,包括Bergdorf Goodman和Selfridges,以及与APL共同设计运动鞋的Lululemon。

  如今,该公司仍然是Goldston夫妇的独资企业。尽管该公司没有披露财务状况,但APL表示,自2014年推出女鞋以来,其收入每年增长两倍。该品牌的目标是在员工不足40人的情况下实现10亿美元的收入。

  District Vision

  成立时间:2015年

  外来投资:无

  时尚界老将Tom Daly和Max Vallot分别辞去了在Acne Studios和Saint Laurent的工作,创立了总部位于纽约的眼镜品牌District Vision。两人不仅仅是推出外形吸引人的产品。以跑步者为目标客户的 District Vision通过其在日本手工制作的功能性眼镜,留住了现有客户,并通过免费的瑜伽和冥想课程吸引了新客户。该公司在同类竞争中遥遥领先。潜在的买家可以利用District Vision创始人的专业知识,以及其创造的热情的社群文化受益良多。

  Vallot告诉BoF:“正是纽约那些好奇的跑步爱好者们激励我们创立了这个品牌,我们将继续开发我们的产品线来满足他们的需求。”通过社区驱动的方式,District Vision的收入在2017年至2018年间增长了120%,其中50%来自直接面向消费者的销售。该品牌目前在100多家批发商处有售,包括Dover Street Market、连卡佛和纽约巴尼百货(Barneys New York)。今年,District Vision推出了一个可穿戴技术项目,以及几个包括技术鞋类在内的重要合作。

  P.E. Nation

  成立时间:2016年

  外来投资:未公布

  澳大利亚设计师Pip Edwards和Claire Tregoning秉承多重服装时尚的理念,着手打造一款成熟的运动服系列,将运动与日常生活融为一体。Olivia Palermo、Bella Hadid和Ruby Rose这样的名人代言为该品牌的迅速崛起做出了贡献。今天,P.E.Nation从Selfridges到Kith百货公司都可以买到,而且在过去三年里,P.E.Nation的收入增长达到了三位数。今年早些时候,该公司扩大了业务范围,进军男装领域,推出了拳击、瑜伽、游泳和牛仔服装等胶囊系列。

  Girlfriend Collective

  成立时间:2017年

  外来投资:无

  这个充满活力的西雅图运动休闲服饰品牌,由夫妻二人组合Quang和Ellie Dinh推出,以其微妙的单调色彩,以及对环境和社会负责的运动休闲风格赢得了消费者的认可。

  Girlfriend Collective推出了一项直接面向消费者的业务,帮助它与Instagram上的10万名粉丝建立了直接沟通渠道。该集团与这些粉丝一起颂扬多样性和身体积极性,并对其供应链实行透明化——这是体育用品品牌的典型做法,但也符合其千禧一代和Z世代用户的价值观。 “我们仍然依赖口碑作为增长渠道,特别是因为我们的品牌有太多关于我们的产品是如何生产的,以及我们为谁生产的话题,” Quang Dinh说道。他预计2018年的收入将比上一年增长100% 。

  Tracksmith campaign | 图片来源:Courtesy

  Tracksmith

  成立时间:2014年

  外来投资:570万美金,投资者包括 The Pentland Group、14W、Index Ventures及Lerer Hippeau Ventures.

  跑步服装品牌Tracksmith凭借其复古的、常春藤盟校的美学风格,在越来越多的跑步爱好者中间赢得了人气,这些跑步爱好者介于初学者和专业跑步者之间。品牌创始人Matt Taylor和Luke Scheybeler同时还创立了自行车品牌Rapha,Tracksmith是一家总部位于波士顿、由风险投资支持的初创企业,最初是作为一家直接面向消费者的企业。去年,Tracksmith的收入增长超过了120% ,并有望在2018年超过这一数字。现在,凭借着570万美元的资金,Tracksmith正在寻求发展其内容商业业务,以便更频繁地与客户接触,并扩大其女性业务,该业务占销售额的30% 以上。此外,该品牌正考虑进行国际扩张,目前只有不到15% 的销售额来自海外。

  Carbon38

  成立时间:2013年

  外来投资:2600万美金,投资者包括Foot Locker Inc.

  由Katie Warner Johnson和CarolineGogolak发起,作为一个女性奢侈运动服装的在线目的地,Carbon38很快找到了吸引消费者的法宝,销售的品牌包括Nike、Adidas by Stella McCartney和 P.E. Nation。同时,一个同名的内部品牌在运动服和时尚成衣之间架起了桥梁,并在2015年保持了500%的收入增长。该产品目前只占总销售额的不到10%。2018年1月,Foot Locker对Carbon38进行了1500万美元的战略投资。自2013年以来,该公司在首轮私募融资中的融资总额达到了2600万美元。Gogolak在2016年对BoF表示:“我确实认为,未来五年,一亿美元以上的业务是完全可能的。”

  Rhone

  成立时间:2014年

  外来投资:超过6200万美金, 投资者包括L Catterton、M3和Wheelhouse Creative.

  在他们看来,这个市场缺乏专门为男性服务的小众运动品牌。为了应对这种情况,前美国国家橄榄球联盟雇员Nate checketts和前NCAA球员Kyle McClure创立了Rhone。该品牌与Nike、Under Armour和Lululemon等高端男装系列的不同之处在于,其产品设计没有那么浓重的商标色彩。如今,它在全球175家专卖店和健身房销售。这一模式使得Rhone从一开始就经历了巨大的增长,收入每年翻一番,预计明年将增长一倍以上。除了500万美元的首轮融资,品牌还在2017年3月获得了L Catterton的“重大投资”。L Catterton是一家专注于消费者的私人股本公司,其股东包括路威酩轩集团(LVMH)和阿尔诺集团(Groupe Arnault)。

  The Upside

  成立时间:2014年

  外来投资:未公布

  澳大利亚设计师、前模特Jodhi Meares每天都在练习瑜伽,她在纽约和夏威夷两地间生活的经历,为这个当代运动服装品牌定义了概念。这位电视节目主持人、流行泳装公司Tigerlily的创始人的新品牌迅速取得了成功。该品牌以其印花打底裤和镶有花边的运动衫而闻名,已成为 MatchesFashion、 Net-a-Porter和连卡佛运动服类别的畅销品牌,经常受到Karlie Kloss、 Hailey Baldwin和Rosie Huntington-Whiteley等模特的追捧。该品牌目前在澳大利亚有三家门店,并推出了泳装和专门的男装系列。

  Aeance

  成立时间:2015年

  外来投资:未公布

  由Nadine-Isabelle Baier和Arendt van Deyk创立的德国极简主义运动服装品牌致力于生产高品质的环保面料,以奢侈品购物者为目标客户。2017年,该品牌进军分销市场,并聘请加拿大设计师Steven Tai设计其第二个系列,助于吸引新的受众。

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