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重磅 ! 2017上半年服装品牌报告出炉

2017-8-3 10:37    发布者: 织梦人

今年整个服装行业经历了很长一段时间的低迷状态,相信大家早已有目共睹。可是,在竞争如此激烈的当下,仍然有一些品牌大胆地自我突破,积极转型,并取得成功。所以,并没有不好做的行业,只有做不好的人!

今天共和君请来了赢商网,来跟大家聊一聊那些表现突出的服饰品牌,看看它们的数据以及它们在整体大环境下的可借鉴作为。

“2017年的服装行业并不好过,不少品牌都经历了洗牌、重组、巨亏等情况。上半年的服饰行业喜忧参半。

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喜:整个行业有复苏迹象,虽然市场依旧面临严峻考验,但是可以看到服饰企业的自我突破与积极转型,动作频频:

  • 上市热情不减。借用资本市场的力量,扩大品牌影响力和张力;

  • 企业争相更名。在业内看来,品牌就是价值,而更名也只是转型升级道路上小小的第一步;

  • 服装品牌大玩跨界消费的多元化需求给予企业提供多元化产品的可能性;

  • 涌现各种收购事件。对于国内大多数服装品牌来说,收购的最大目的或许可以跳过前期的品牌培养期,直接快速在国内市场推进;

  • 服饰“二代”接班,为企业注入新力量。

忧:利润暴跌、人事变动、品牌老化等问题依然挥之不去。

下半年,各服饰品牌需要提高经营效率,打造有品牌、有质感的产品,在转型升级方面,提高转型整合的成功率。

那么,在2017年上半年,有哪些表现突出的服饰品牌,受到了消费者的关注与喜爱?它们在转型中又做了哪些创新是值得学习的?

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2季度服饰品牌榜TOP50

在2017年2季度服饰品牌榜TOP50中,ZARA从上季度的第8名一跃成为了2季度的第一名。同样是快时尚品牌的优衣库位列榜单第二,第三名则是近几年颇受年轻人欢迎的美国运动服饰品牌斯凯奇。而H&M、热风、ONLY、adidas neo、MO&Co.、VERO MODA、SELETED等位列榜单的4-10名。

此外,还有明星潮牌DEBRAND、STAYREAL,来自韩国的品牌JUCY JUDY、XXXTrenta以及潮流集合店N-one、1#WOR等人气新兴品牌上榜。

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注:新兴品牌为2014年及以后进驻中国内地购物中心的品牌

从榜单的整体来看,2017年2季度购物中心关注服饰品牌榜TOP50中,休闲/潮流时尚装的关注度最高,以32家位居榜首。且以成熟品牌为主导,新兴品牌方面,本次共11家上榜,占比22%。主要为潮流集合店、休闲/潮流时尚装和童装品牌。

其次是快时尚、潮流集合店,各上榜5家。值得注意的是。上榜的5席快时尚品牌均位于榜单的前15名,其中前5名占了4席,可见去年曾经被各种“嫌弃”的快时尚品牌,关注度与热度又开始高涨起来。

另外,从次上榜的本土品牌与国外品牌数量来看,各占50%,可谓势均力敌。近年来,本土品牌与国外品牌的竞争也越发激烈。国内本土品牌不断转型升级,提高品牌的影响力与竞争力;同时也越来越多优质的国外品牌进入中国市场。

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休闲/潮流女装扩充产品线、玩跨界成行业新趋势

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注:本榜单中带*年份为国外品牌进入中国时间,带有“NEW”表示2014年及以后进驻中国内地购物中心的新兴品牌

女装品牌共14家上榜, 中国品牌占领9家,风头盖过国外品牌。

为了顺应体验式趋势,重构消费场景,这几年国内女装品牌可谓动作频频,除了各种上市、收购之外,它们更是大玩跨界,通过不断丰富的门店内容、搭建新场景,叠加零售空间体验功能:

  • 江南布衣:试水集合店模式,开出500㎡大店“江南布衣+”,售卖旗下服装和家居用品,未来还计划加入咖啡吧;另外,江南布衣旗下女装品牌less也玩起“快闪店”。

  • MISS SIXTY:打造全球首家丹宁潮流体验馆,在服装店内贩卖创意手机壳、耳机,设立高颜值咖啡雪糕吧,借有趣的购物体验做口碑营销;

  • broadcast:播:启动“文艺实验室”项目,涉足艺术领域,深化都市文艺基因;

  • SUPIN速品:以“服饰+咖啡”模式成为亮丽风景线……

同时,也有不少本土品牌不断加码细分行业,挖掘细分市场的发展潜力,让更多元化的产品线满足不同消费者的需求,如MO&Co.推出儿童品牌little MO&Co,男装品牌COMMON GENDER。

新兴品牌方面,女装品牌共2席上榜,分别是来自韩国百家好集团旗下的品牌JUCY JUDY以及本土女装品牌InShop

  • JUCY JUDY:满足90后少女心

产品风格年轻活泼,通过丰富的设计来激发消费者的想象力和搭配能力;主打“时尚游乐场”的概念,小舞台、音箱、餐车式服务台……利用种种少女心十足的趣味元素引入丰富的生活场景,营造独有的门店氛围,为消费者带来新鲜体验。2014年进驻中国内地,以迅猛之势拓展至近300家,2017年计划面向全国一二线城市新开70家。

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图片来源:慧聪网

休闲/潮流男女装

潮牌服饰市场关注度居高不下

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随着90后消费者的崛起,潮牌在购物中心的关注度一直居高不下,并被标杆购物中心视为对抗同质化的“最佳法宝”。

在2季度上榜10家男女装品牌中,潮牌占4家,分别为DEBRAND、Ed Hardy、G-STAR RAW、STAYREAL,均已进驻一二线城市标杆购物中心。

其中两席新兴品牌DEBRANDSTAYREAL均为来自台湾的潮牌,碰巧的是都是台湾明星创立的。

  • DEBRAND:吴克群主理的潮牌

主体设计以“撕掉标签,YOU' re the one! ”为创作理念,融合中华传统的文化艺术元素,经典与现代的结合碰撞出新的潮流火花。目前品牌已经形成甲骨文、青花瓷、水墨、动物力四大经典设计元素。

继2016年于上海环贸iapm开出大陆首店,DEBRAND又先后登陆广州、深圳、成都等地标杆购物中心,所到之处必引爆话题巅峰。未来3年计划开到100家店,并将逐步打开欧美市场。

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图片来源:时尚生活志

  • STAYREAL:五月天阿信主理的潮牌

StayReal是阿信与插画家不二良于2007年联合创立的一个潮流品牌,成立9年间,门店点从台北、香港、东京一路到新加坡、上海、北京、广州等亚洲重要城市,门店突破50家,并前后与Mercedes-Benz、Levi's、可口可乐、Reebok、植村秀、海绵宝宝、Hello Kitty、哆啦A梦、Adidas、等品牌跨界合作。

除了服装店之外,STAYREAL还跨界餐饮,开出了StayReal Café,2016年初StayReal Café更是携手李宗盛打造全球首家复合式概念店——「有練」。

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此外,在上榜的10席男装里,国外品牌占了7席,其中有4席来自美国,可以看出美式休闲生活方式品牌在华发展态势良好,比较受消费者的青睐。

休闲/潮流男装中国内地品牌占据大半江山 

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随着消费水平的提高,现在的男士更愿意对自己的外表进行投资,有些甚至比女性更为讲究。在2016-2020年的预测期间,预计中国男装市场将保持复合年增长率13.1%的稳定增长。2017年男装市场的零售收入将达6733亿元;2020年,男装市场的零售收入预计将达到9793亿元。

2季度的男装品牌共8席上榜,但却与男女装相反,中国内地品牌占据大半江山,共5席上榜,分别为GXG、SEVEN MODERN、TRENDIANO、SEAN BY SEAN与V-MEN。

其中GXG深耕消费者需求,抓住新零售风口投入全渠道转型,电商销售额令业界瞩目。而原为小众专属的设计师品牌SEAN BY SEAN也被引进购物中心,其独立店铺近期已在北京朝阳大悦城、杭州来福士广场率先开出。

新兴品牌方面,仅一席上榜,位柒牌旗下潮流男装品牌SEVEN MODERN

  • SEVEN MODERN:成立仅2年便拓店70多家

主打纽约高端街头路线,融合“运动”、“现代都会”及“街头便服”概念,透过原创性的设计、经典极简黑白撞色元素,塑造出颠覆传统的酷帅摩登风格男装,击中都市年轻人对潮酷形象和个性自我的渴求心理。

品牌以蓬勃发展之势,在国内数十个城市开疆拓土,2017年强势拓店100-200家,主要面向全国一二线重点城市。

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图片来源:品牌官网

快时尚各大品牌又开始悄悄“加速”

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受竞争激烈、租金上升、消费偏好转移等因素影响,2016年快时尚整体市场增速放缓。但2017年上半年,快时尚品牌又开始悄悄“加速”。上半年在内地共开了157家新店,与2016年同期相比增长了16%。

虽然2季度上榜快时尚品牌仅5家,但是有4席占据了榜单的前5名,可见其关注度还是非常可观的。

但是在业绩方面,中国乃至整个亚洲的的快时尚市场增速都正在放缓。财报数据显示,

  • H&M4月销售额同比增长了7 %,但却低于全年增长目标;

  • ZARA母公司Inditex集团2016财年毛利为132.79亿欧元,毛利率创8年来新低。

  • GAP第一季度包括中国市场在内的亚洲地区销售额录得最大的跌幅,且除了在北美市场大量关店,其在日本的门店数量也在大幅减少......

一方面是业绩放缓,另一方面受到“超快时尚”和“慢时尚”双重夹击,快时尚品牌也在积极尝试新领域,有的涉足美妆,有的在家居界发展得风生水起,也有的开起了餐厅、酒店。

  • ZARA HOME:2003年创立的ZARA HOME是集团增长最快的品牌,2016年全球销售额7.74亿欧元,同比增长16%。今年在上海亚洲最大旗舰店。

  • Riley Rose:这是Forever 21美妆综合零售店,主打美妆和生活方式产品,目标消费者群体将是千禧一代。

  • Arket:H&M新推的高端生活方式品牌Arket将在伦敦、哥本哈根开出3家店,融合服装店、家居店、咖啡馆,主打经久耐用的产品。

相比国际快时尚品牌,本土快时尚品牌的优势更为凸显,其中【热风】和【UR】以品质稳定、性价比高的优势,成功吸引千禧一代消费者的注意力,逐渐在市场上站稳脚跟。

潮流集合店设计师品牌集合店备受标杆级购物中心青睐

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上榜5家潮流集合店品牌中,新兴品牌占4家,当下实体零售逐渐由纯购物消费转向为消费者营造生活场景,而买手店的兴起也体现了主流消费群体对于个性化需求的提高。越来越多的品牌开始试水集合店的模式,且发展势头旺盛。

值得注意的是,在上榜的4席新兴品牌集合店中,设计师品牌集合店占了3席,分别为:【N-one】【1#WOR】【AnyShopStyle】。可见,以中产为主的消费群体个性化意识愈发觉醒,设计师品牌的市场接受度越来越高,促使近年来设计师品牌集合店发展看好,成为标杆购物中心招商“香饽饽”。

  • N-one:很多明星都“借”TA的衣服

集合国内外50+新锐设计师作品,致力于将零售变得有趣,主要分为五大系列:别致的混搭、IT Girl名媛、Smart fun趣味、艺术解构、高街潮流。

紧跟潮流趋势,善于制造话题,如借势热播剧《欢乐颂2》主演杨紫和乔欣、金马奖影后周冬雨、炫腹女王袁珊珊等当红明星,推广同款设计师产品,引发粉丝追捧。

创立于2016年6月,仅一年时间,N-one已在全国一二线城市开设45家店,拓展速度迅猛。今年5月,品牌空间升级为1.5代“都市丛林概念”,大量运用木质、绿植元素,提供轻松宜人的生活方式体验。

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图片来源/品牌官方微信

  • AnyShopStyle:备受艺术、标杆类项目青睐

从中赫时尚1403期时尚买手毕业的王卉与Jing所创立的新锐品牌Bouquet Fever的电影化风格服装,到由买手们搜罗全球各地的vintage服装你都可以在AnyShopStyle找到。

它除了本身是一个买手店,我觉得它更像是一个文化平台,给了国内外更多优秀设计师交流学习的机会,也让国内的一些独立设计师能够向外展示自己。最早的 AnyShopStyle 只在芳草地有一家店,目前在北京三里屯太古里、北京嘉里中心、北京悠唐生活广场、北京祥云小镇、北京华贸购物中心、成都远洋太古里等项目均设有门店。

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  • 1#WOR:柏堡龙旗下的首家设计师品牌集合店

1#WOR整合设计师、买手、面辅料供应商、成衣生产企业,通过“共享平台”、“1#WOR体验店”、“孵化基地”三个模块解决痛点,最终为消费者提供快时尚的设计师品牌。产品包含服装、鞋品、饰品、家居等类别,上新周期约为15天,体验店内还提供样衣展示与试穿服务。

目前该品牌在深圳欢乐海岸、杭州国大城市广场、北京国瑞购物中心等项目开设门店。预计2017年将在杭州、深圳、北京、重庆等建设15-20家店,三年内将于一二线城市建设23家体验店。

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童装各大品牌纷纷布局童装市场,童装行业重新“洗牌”

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本次上榜的童装品牌共2席,分别是来自美国的ROOKIE,以及MO&Co.推出的童装品牌littleMO&Co.。虽然只有2席上榜,但上榜2家童装品牌成长速度亮眼,均积极拓展市场。

  • ROOKIE:以一站式体验式集合店模式突围

采用突破传统的品牌集合店模式经营,整合全球资源,打造汇聚Nike、Nike Action、Jordan、Converse、Levi's等五大休闲品牌的一站式童装平台。

产品覆盖0-14岁儿童的服装、童鞋、配饰品类,涵盖休闲风格、运动潮流、流行时尚等多元风格。除零售外,ROOKIE趣味性和人性化的互动空间对家庭客群充满吸引力:蹦床篮球区可激发孩子的运动热情、咖啡休闲区可提供贴心的休息场所。

目前ROOKIE已在全国各地开店260多家,2017年继续大力拓店,计划面向全国一二三线城市新开150家店。

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图片来源:品牌官网

  • little MO&Co.:针对讲究个性和品质的中产阶级家庭

MO&Co.于2016年7月新推童装产品线,至今已开店约30家,2017年计划将门店数量增至100家,重点向西南地区拓展。

该品牌以天然亲肤面料为主,打造充满天马行空想象与天真童趣元素的“酷小孩衣橱”。门面装潢充分还原童趣场景,玩味的拱门、模型玩具、可乐箱等……

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随着人口增长以及人群消费能力提升,童装增速迅猛,市场潜力不可估量。距了解,2017年我国童装行业市场规模有望突破1500亿元。因此,也有越来越多品牌“看上”并布局童装市场。

国际奢侈品牌进军童装领域: LV、香奈儿、Gucci、Guess、Armani、Burberry、D&G等不仅在品牌旗舰店中独辟场地,更设置集合店或独立专卖店,业绩增长都在两位数以上。

本土上市企业的童装产品线:

  • 森马:推出童装品牌巴拉巴拉,婴童用品及服饰品牌minibalabala,以及专业鞋品和配饰品牌mongdodo,并拿下Sarabanda和Minbanda两个意大利中高端儿童服饰品牌代理权。

  • 美邦:旗下有ME&CITY kids童装品牌和独立童装品牌MooMoo。

  • 太平鸟:mini peace;江南布衣:JNBY BY jnby;赫基国际:LoveYsabel;MO&Co.:little MO&Co.等。

“四大”本土体育品牌争夺童装“战场”

  • 2008年,安踏首先推出儿童体育用品系列;

  • 2009年年底,361°第一次召开了童装展销会,并于次年正式推出童装产品;

  • 2012年,特步正式进军童装行业,推出童装品牌"Xtep";

  • 2016年,李宁成立童装事业部,目前处于测试阶段,并将在18年正式推出自营童装品牌李宁YOUNG,进入运动童装市场。

预计未来将有更多优质国外童装品牌、成人服饰品牌入局,推动童装行业重新“洗牌”。

运动服/鞋类运动休闲服迎来高速增长期

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运动品牌共3席上榜,均为国外的品牌,分别是来自美国的【斯凯奇】、【Vans】以及来自德国的【adidas neo】。它们都有一个共同的特点,就是注重产品与消费者生活方式相结合。

2016年全球运动行业市场规模增长3.8%,其中运动风格的鞋类、服装分别增长10%和6%,说明运动休闲服饰已成为行业增长核心动力,正逐渐从时尚趋势转变为生活方式,符合消费者兼顾时尚和舒适的愿望。

  • adidas neo:阿迪达斯旗下主打年轻时尚的运动休闲副牌

neo系列设计风格清新活跃,充满乐观、动感、个性气息,为热爱生活的年轻人提供表达自我与展现活力的鞋服产品。

adidas neo提出“生来好动”的品牌口号,鼓励年轻一代大胆探索,甚至推出连接粉丝与明星、网红的专属内容频道channel neo,首日访问量便超过23万,并创新地将旗舰店的橱窗改造为直播间,以更贴近90后和95后的形式与之互动。

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图片来源:瑞丽网

家居服/内衣/商务装细分领域看重年轻市场,发力内容营销赢口碑

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家居服/内衣品牌上榜2家,均是以年轻女性为主流客群的品牌;商务装上榜1家,为报喜鸟引进的意大利衬衫定制品牌,营业收入增长较快。

  • 趣趣安娜:日本的可爱风格家居服/内衣品牌

其少女路线的差异化定位、充满创意和激情的产品设计、覆盖全品类的经营模式,受到年轻女性的热烈追捧,使得品牌得以在内衣市场中突围,得到购物中心的持续关注。目前已开200多店,主要集中在一二线城市进行门店拓展。

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图片来源:wwdjapan.com

  • Camicissima:专注于衬衫的意大利品牌

Camicissima是创立于1931年的衬衫定制品牌。以免烫工艺、精细做工著称,舒适百搭,传递着意式工艺文化内涵。近日,Camicissima效仿快消品牌做法,在包装上玩转创意,以走心文案打内容营销牌,不遗余力地争夺年轻市场。2017年主要面向全国一二线城市拓展。

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图片来源:中国时尚品牌网

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2季度服饰品牌榜TOP50整体特性

1、购物中心更倾向年轻、个性的品牌

随着主流消费群体的更新换代,80/90成为中国消费主力军,加上消费升级大潮到来,促使购物中心将关注目光转移向定位更年轻、个性更鲜明的品牌。

2、潮牌、设计师品牌崛起

原本小众的品牌迅速进入主流大众视野。人气潮牌被争相“抢”进购物中心,设计师品牌纷纷以新颖的“集合店”模式,成为购物中心新一代的“门面担当”。

3、玩跨界成行业新趋势

不少品牌都将购物环境与休闲、娱乐、社交融为一体,创造出互动体验式零售空间。例如服饰+咖啡、服饰+家居、服饰+艺术品等业态的混搭。另外,还有不少服饰品牌扩充产品线,跨界餐饮、家居或者化妆品等领域。

4、新兴品牌上榜11家,潮流集合店占1/3

服饰相较于其他业态,品牌培育期较长,市场仍由成熟优质服饰品牌主导,榜单中成熟品牌占比78%。新兴潮流集合店品牌占4家,逐渐成为服饰市场中一股重要的创新力量。

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5、国内外品牌二分天下

国内外品牌上榜数量比例为1:1 ,25家国外品牌中,美国品牌占据7家,颇受招商青睐;丹麦4家全为绫致集团旗下品牌,均跻身TOP20,其多品牌策略表现最为强势。

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6、2017年计划拓展门店超过100家的品牌

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注:榜单发布:商业地产云智库,数据来源:赢商大数据中心 未上榜品牌因为未收入到相关数据

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